Femdom
L'adorable futa hottie Myra Moans porte des oreilles de chat et un collier, se prélassant sur son lit et écrivant dans un journal. Sa petite amie futa August Skye entre alors, portant une lingerie sexy et tenant un bol pour Myra. Il est clair qu'August est d'humeur à s'amuser avec son petit chaton de jeu. August pose le bol par terre et laisse Myra profiter de son friandise. August donne alors à Myra un autre genre de friandise en mettant son gros pénis dans la bouche de Myra, en faisant sucer Myra jusqu'à ce qu'August éjacule dans la bouche de Myra... et sur la poitrine de Myra, et sur le sol ! Myra lèche avidement le sperme sur le sol, et ensuite il est temps pour ces deux beautés de s'adonner à encore plus de fun futanari !
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