Futination

Une inventrice futa excentrique, Serene Siren, escorte son partenaire expérimental obéissant, Leana Lovings, dans une chambre de recherche high-tech. La théorie de Serene suggère que l'excitation érotique relentless, mélangée à la dose parfaite de son sperme futa, pourrait provoquer une mutation physique instantanée, transformant essentiellement Leana en un être futa à part entière. Serene attache Leana sur le support d'un appareil de plaisir, en déplaçant sa culotte pour permettre au phallus prothétique de pénétrer profondément.

À mesure que les pulsations de l'appareil s'intensifient, la chatte dégoulinante de Leana devient trempée de désir, et ses mamelons dressés commencent à fuir du lait abondamment ! Submergée par la luxure, le membre pulsating de Serene se raidit, l'incitant à ordonner à Leana de le sucer avec avidité. Serene déverse un torrent de sperme chaud dans la gorge de Leana, et une fois que Leana l'avale, elle développe miraculeusement sa propre érection pulsating ! Ravie par le succès, Serene regarde Leana caresser son nouveau pénis jusqu'à ce qu'il soit dur comme du roc et prêt. Les deux vixens futa excitées s'adonnent alors à un rapport sexuel sauvage et passionné pour marquer le changement exaltant de Leana.

Assistez aux merveilles de l'expérimentation !.