Une scientifique folle futanari, Serene Siren, emmène son nouveau sujet d'expérience soumis, Leana Lovings, dans un laboratoire. L'hypothèse de Serene est qu'une stimulation sexuelle continue, mélangée à juste la bonne quantité de sperme de futanari, peut déclencher une croissance spontanée d'appendice... en d'autres termes, si cela fonctionne, cela fera subir à Leana une transformation en futanari. Serene positionne Leana sur la selle d'une machine sexuelle, écartant les culottes de Leana pour que le godemiché de la machine puisse entrer en elle. À mesure que les vibrations de la machine s'intensifient, la chatte de Leana devient de plus en plus humide... et ses mamelons commencent même à lactater ! Serene est tellement excitée que sa queue devient dure, et elle fait donner une fellation par Leana. Serene éjacule finalement dans la bouche de Leana, et après que Leana avale le sperme de futanari, elle se retrouve avec sa propre queue ! Serene est ravie que son expérience ait fonctionné, et Leana caresse avec empressement sa nouvelle queue jusqu'à ce qu'elle devienne grande et dure. Après cela, les deux beautés futanari célèbrent la transformation de Leana en ayant des relations sexuelles incroyables. Voici le pouvoir de la science !
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