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Une scientifique folle futanari, Serene Siren, mène sa nouvelle soumise, Leana Lovings, dans un laboratoire. L'hypothèse de Serene est que la stimulation sexuelle continue, combinée à la bonne quantité de sperme futanari, peut déclencher une croissance spontanée des appendices... en d'autres termes, si cela fonctionne, cela provoquera une transformation futanari chez Leana. Serene installe Leana sur la selle d'une machine à sexe, écartant le string de Leana pour que le gode de la machine puisse entrer en elle. Alors que les vibrations de la machine s'intensifient, le vagin de Leana devient de plus en plus humide... et ses mamelons commencent même à produire du lait maternel ! Serene est tellement excitée que son pénis devient dur, et elle demande à Leana de lui faire une fellation. Serene finit par éjaculer dans la bouche de Leana, et après avoir avalé le sperme futanari, Leana se retrouve avec son propre pénis ! Serene est ravie que son expérience ait fonctionné, et Leana masturbe avec enthousiasme son nouveau pénis jusqu'à ce qu'il devienne grand et dur. Ensuite, les deux belles futanari célèbrent la transformation de Leana en ayant des rapports sexuels incroyables. Voici le pouvoir de la science !
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