Avery Black entre dans le spa pour une session apaisante et est accueillie par sa thérapeute futanari, Aiden Starr. Alors qu'Aiden s'éloigne pour donner à Avery de l'intimité pour se déshabiller, il est évident qu'Avery a sa propre érection substantielle ! Aiden, cachée derrière une cloison, observe avec un désir ardent tandis qu'Avery révèle son corps. Avec Avery positionnée sur la table, Aiden se lance avec des touches passionnées pour commencer le massage.
Mais le membre rigide d'Avery devient rapidement une distraction accablante. Remarquant l'état excité d'Aiden, elles désirent toutes les deux rien de plus que de caresser et de stimuler avidement les énormes membres futa l'une de l'autre !.