L'événement Futakuthon est en effervescence d'excitation alors que Jewelz Blu attend avec impatience de rencontrer sa chère cosplayeuse Futa, Lulu Chu, de près. Lorsque Jewelz arrive au premier rang au stand de signatures, elle caresse audacieusement les courbes de Lulu pour savourer le frisson de la réalité, mais le sévère gestionnaire de Lulu, Codi Vore, l'écarte brusquement pour éviter toute passion montante et garder la foule en mouvement fluide. Non découragée, Lulu est déterminée à plaire à ses admirateurs ardents, donc elle et Jewelz s'échappent discrètement pour un rendez-vous torride, s'adonnant à des touchers explicites et à des plaisirs oraux quand Codi ne regarde pas.
Une fois que Codi les surprend au milieu de leur luxure interdite, elle décide d'appliquer les règles de Futakuthon en se joignant elle-même, escaladant la situation en une threesome chauffée avec une pénétration vigoureuse et des orgasmes mutuels.